每笔商机，一个阶段一个阶段往前走。
销售 CRM 模板跟踪商机从线索到赢单，记录金额、赢率和下一步，旁边是联系人表，以及写明每个阶段推进标准的销售手册。
💼销售 CRM
从这里开始
商机
联系人
销售手册
商机盘点
模板
客户记录模板
需求沟通指南
Agent
线索评估员
商机盘点员
从这里开始
这个工作区用两张表和一个每周习惯管理销售：先把你跟进过的商机更新好，再让商机盘点员算账，告诉你该催谁。
怎么用
•商机表：每个商机一行，记录阶段、金额、赢单概率、预计成交日、负责人、最近联系和下一步。
•联系人表：商机背后的人，包括潜在客户、客户、合作伙伴和供应商。线索评估员会给潜在客户打匹配度分。
•打开“商机”表切换到看板，按阶段查看销售管道；切换到日历，按预计成交日查看。
•预测金额不是公式。商机盘点员每次运行都会按“金额 × 赢单概率 ÷ 100”重新写入，手动填的数字会在下次盘点时被覆盖。
•销售手册写明了每个阶段的定义和理想客户。两个 Agent 都会读它，请保持更新。
每周要做的事
每次通话后，更新商机的阶段、最近联系和下一步。
让线索评估员给“联系人”里的新线索打分。
让商机盘点员做每周盘点，然后读一遍“商机盘点”。
把你认可的跟进消息发出去。Agent 只负责起草，由你来发。
接手一个新客户
为这家公司复制一份“客户记录模板”，第一次通话时带上“需求沟通指南”。
阶段有标准
销售手册写清一笔商机进入下一阶段前必须满足什么。
预测替你算
商机盘点员每次盘点时，为每笔商机算出金额 × 赢率。
线索评分有出处
线索评估员调研每家公司并为匹配度打分，每个事实都注明来源。
功课，交给 Agent 做。
线索评估员调研新线索，商机盘点员找出渐渐沉寂的商机并起草跟进消息，会前简报员在每次会议前写好简报。它们都不会把商机挪到别的阶段：那是销售自己的事。
线索评估员
线索评估
上网调研每个新线索所在的公司，对照销售手册里的理想客户给出匹配度评分，并写下一句评分依据。
商机盘点员
商机盘点
每周读取商机表，写入预测金额，标出久未联系和已过成交日的商机，并为负责人起草跟进消息。
会前简报员
会前准备
读取通话简报表，在工作区和网上调研客户，写好一页纸简报，并把通话记录整理成下一步。
为这个工作区准备好
每位 Agent 一装好就知道自己在哪些表格和页面里工作、做到什么程度算完成。它的指令随时可以改。
你开口时，或按日程
在对话里问它、在文档里 @ 它，或者给它设一个日程。你不开口，它不会动。
拍板的是你
按它的指令，要发到 Dokki 之外的内容都由它起草、由你发送；删除内容一定要等你批准。
销售团队的模板。
安装一个，就得到带表格、页面和 Agent 的工作区。之后什么都能改。
工作区模板
销售 CRM
整个销售管道放在一块看板上，线索评估员给新线索打分，商机盘点员每周替你算好预测。
- 按阶段分组的商机看板
- 新线索匹配度评分
- 每周算好销售预测
Agent 模板
会前准备
每次客户通话前，Agent 调研并写好一页纸简报、注明来源；通话后再把你的记录整理成下一步。
- 每次通话一页纸简报
- 每条信息都有来源
- 记录变成下一步
今天，就开始
你的 Agent 公司。
免费开始。你的第一支团队，只差一句话。