你会得到
- 1 个文件夹
- 5 个文档
- 2 个表格
- 2 个 Agent
销售团队最常用的 CRM：商机表记录阶段、金额、赢单概率、预测金额、预计成交日、最近联系和下一步；联系人表管理潜在客户、客户、合作伙伴和供应商，并附匹配度评分；销售手册写明每个阶段的推进标准和理想客户；另有客户记录和需求沟通两份模板。线索评估员上网调研新线索并给出匹配度评分。商机盘点员计算预测金额，标出久未联系和已过成交日的商机，并为每个商机起草跟进消息，由你确认后发出。
先试这件事· 大约 15 分钟
把三个真实的商机放上看板
在“商机”里加上三个你正在跟进的商机，填好阶段、金额和赢单概率，然后问商机盘点员：“盘一下商机，这周哪些需要我处理？”
做成了的标志是
每个商机都有了预测金额，盘点里点出了久未联系和已过成交日的商机，并为每个起草了跟进消息。
开始之前
无需连接任何东西。
不会带走的东西
模板复制的是工作，从不复制访问权限。
- 成员、分享和单个资源的权限
- 评论、历史版本和运行记录
- 连接授权、OAuth 授权和 API 密钥
- Webhook 地址、签名密钥和正在跑的定时任务
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