你會得到
- 1 個資料夾
- 5 個文件
- 2 個表格
- 2 個 Agent
銷售團隊最常用的 CRM：商機表記錄階段、金額、贏單機率、預測金額、預計成交日、最近聯絡和下一步；聯絡人表管理潛在客戶、客戶、合作伙伴和供應商，並附匹配度評分；銷售手冊寫明每個階段的推進標準和理想客戶；另有客戶記錄和需求溝通兩份模板。線索評估員上網調研新線索並給出匹配度評分。商機盤點員計算預測金額，標出久未聯絡和已過成交日的商機，併為每個商機起草跟進訊息，由你確認後發出。
先試這件事· 大約 15 分鐘
把三個真實的商機放上看板
在“商機”里加上三個你正在跟進的商機，填好階段、金額和贏單機率，然後問商機盤點員：“盤一下商機，這週哪些需要我處理？”
做成了的標誌是
每個商機都有了預測金額，盤點裡點出了久未聯絡和已過成交日的商機，併為每個起草了跟進訊息。
開始之前
無需連接任何東西。
不會帶走的東西
範本複製的是工作，從不複製存取權限。
- 成員、分享和單一資源的權限
- 留言、歷史版本和執行紀錄
- 連線授權、OAuth 授權和 API 金鑰
- Webhook 網址、簽章密鑰和正在跑的排程
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你的 Agent 公司。
免費開始。你的第一支團隊，只差一句話。