每筆商機，一個階段一個階段往前走。
銷售 CRM 範本追蹤商機從潛在客戶到成交，記錄金額、成交機率和下一步，旁邊是聯絡人表，以及寫明每個階段推進標準的銷售手冊。
💼銷售 CRM
從這裡開始
商機
聯絡人
銷售手冊
商機盤點
模板
客戶記錄模板
需求溝通指南
Agent
線索評估員
商機盤點員
從這裡開始
這個工作區用兩張表和一個每週習慣管理銷售：先把你跟進過的商機更新好，再讓商機盤點員算賬，告訴你該催誰。
怎麼用
•商機表：每個商機一行，記錄階段、金額、贏單機率、預計成交日、負責人、最近聯絡和下一步。
•聯絡人表：商機背後的人，包括潛在客戶、客戶、合作伙伴和供應商。線索評估員會給潛在客戶打匹配度分。
•開啟“商機”表切換到看板，按階段檢視銷售管道；切換到日曆，按預計成交日檢視。
•預測金額不是公式。商機盤點員每次執行都會按“金額 × 贏單機率 ÷ 100”重新寫入，手動填的數字會在下次盤點時被覆蓋。
•銷售手冊寫明瞭每個階段的定義和理想客戶。兩個 Agent 都會讀它，請保持更新。
每週要做的事
每次通話後，更新商機的階段、最近聯絡和下一步。
讓線索評估員給“聯絡人”裡的新線索打分。
讓商機盤點員做每週盤點，然後讀一遍“商機盤點”。
把你認可的跟進訊息發出去。Agent 只負責起草，由你來發。
接手一個新客戶
為這家公司複製一份“客戶記錄模板”，第一次通話時帶上“需求溝通指南”。
階段有標準
銷售手冊寫清楚一筆商機進入下一階段前必須滿足哪些條件。
預測替你算
管線檢視員每次檢視銷售管線時，都會為每筆商機算出金額 × 成交機率。
潛在客戶評分附出處
潛在客戶評估員研究每家公司並為契合度評分，每個事實都註明來源。
功課，交給 Agent 做。
潛在客戶評估員研究新的潛在客戶，管線檢視員找出逐漸冷卻的商機並起草追蹤訊息，會前準備員在每次會議前先寫好摘要。它們都不會把商機移到別的階段：那是業務自己的事。
線索評估員
線索評估
上網調研每個新線索所在的公司，對照銷售手冊裡的理想客戶給出匹配度評分，並寫下一句評分依據。
商機盤點員
商機盤點
每週讀取商機表，寫入預測金額，標出久未聯絡和已過成交日的商機，併為負責人起草跟進訊息。
會前簡報員
會前準備
讀取通話簡報表，在工作區和網上調研客戶，寫好一頁紙簡報，並把通話記錄整理成下一步。
已熟悉這個工作區
每位 Agent 一安裝好就知道自己在哪些表格和頁面裡工作、做到什麼程度算完成。它的指令隨時可以修改。
你開口時，或依排程
在對話裡問它、在文件裡 @ 它，或幫它設定排程。你不開口，它不會動。
決定權在你
依照它的指令，要送出 Dokki 以外的內容都由它起草、由你傳送；刪除一律要等你核准。
銷售團隊的範本。
安裝一個，就會得到含表格、頁面和 Agent 的工作區。之後什麼都能改。
工作區範本
銷售 CRM
整個銷售管道放在一塊看板上，線索評估員給新線索打分，商機盤點員每週替你算好預測。
- 按階段分組的商機看板
- 新線索匹配度評分
- 每週算好銷售預測
Agent 範本
會前準備
每次客戶通話前，Agent 調研並寫好一頁紙簡報、註明來源；通話後再把你的記錄整理成下一步。
- 每次通話一頁紙簡報
- 每條資訊都有來源
- 記錄變成下一步
今天，就開始
你的 Agent 公司。
免費開始。你的第一支團隊，只差一句話。