工作区Dokki
客户上手
每位新客户从启动到上线都在一块看板上，上手经理 Agent 会找出卡住上线的事项，并起草下一封邮件。
会为你新建一个工作区。
v1 · 2026年9月26日 发布
你会得到
- 1 个文件夹
- 4 个文档
- 2 个表格
- 1 个 Agent
客户成功团队最常用的上手跟踪方式：客户表记录阶段、套餐、合同金额、上手周期、客户成功经理、健康度和上线日期；上手步骤表按阶段列出每一步；“从这里开始”里写好了标准流程；还有启动会议程、成功计划和交接清单。客户上手经理会为新客户建好标准步骤，根据逾期步骤更新健康度，列出卡住上线的事项，并起草下一步邮件，由客户成功经理审阅后发出。
先试这件事· 大约 10 分钟
为一位真实客户建好上手计划
把一位正在上手的客户加进“客户”表，填好套餐、上手周期和客户成功经理，然后对客户上手经理说：“给我们最新的这位客户建好上手步骤。”
做成了的标志是
这位客户有了带截止日期的标准步骤，在日历里就能看到本周要做什么。
开始之前
无需连接任何东西。
不会带走的东西
模板复制的是工作，从不复制访问权限。
- 成员、分享和单个资源的权限
- 评论、历史版本和运行记录
- 连接授权、OAuth 授权和 API 密钥
- Webhook 地址、签名密钥和正在跑的定时任务
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