工作區Dokki
客戶上手
每位新客戶從啟動到上線都在一塊看板上，上手經理 Agent 會找出卡住上線的事項，並起草下一封郵件。
會為你新建一個工作區。
v1 · 2026年9月26日 發布
你會得到
- 1 個資料夾
- 4 個文件
- 2 個表格
- 1 個 Agent
客戶成功團隊最常用的上手跟蹤方式：客戶表記錄階段、套餐、合同金額、上手週期、客戶成功經理、健康度和上線日期；上手步驟表按階段列出每一步；“從這裡開始”裡寫好了標準流程；還有啟動會議程、成功計劃和交接清單。客戶上手經理會為新客戶建好標準步驟，根據逾期步驟更新健康度，列出卡住上線的事項，並起草下一步郵件，由客戶成功經理審閱後發出。
先試這件事· 大約 10 分鐘
為一位真實客戶建好上手計劃
把一位正在上手的客戶加進“客戶”表，填好套餐、上手週期和客戶成功經理，然後對客戶上手經理說：“給我們最新的這位客戶建好上手步驟。”
做成了的標誌是
這位客戶有了帶截止日期的標準步驟，在日曆裡就能看到本週要做什麼。
開始之前
無需連接任何東西。
不會帶走的東西
範本複製的是工作，從不複製存取權限。
- 成員、分享和單一資源的權限
- 留言、歷史版本和執行紀錄
- 連線授權、OAuth 授權和 API 金鑰
- Webhook 網址、簽章密鑰和正在跑的排程
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今天，就開始
你的 Agent 公司。
免費開始。你的第一支團隊，只差一句話。